9月15日，政策强催化带动芯片板块冲高，科创宽基反攻！截至14:07，科创100ETF汇添富(589980)标的指数、科创综指ETF汇添富（589080）标的指数双双强势上涨近1%。
科创综指ETF汇添富（589080）标的指数成分股多数冲高，拓荆科技涨超7%，沐曦股份、寒武纪涨超3%，中微公司、澜起科技、盛美上海涨超2%，海光信息等微涨。
【科创综指ETF汇添富（589080）标的指数前十大成分股】
截至14:07，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。
消息面上，9月15日，工业和信息化部、国家发展改革委联合印发电子信息制造业发展规划，明确到2030年规上企业营业收入突破30万亿元，研发投入强度达3.5%，算力供给能力大幅增长。规划围绕“筑基、提质、育新、治理”部署17项重点任务，集成电路全链条攻关被置于首位，明确发展高性能处理器、高密度存储器，推动先进封装与三维集成技术突破，并加快EDA工具和IP核发展。在人工智能硬件底座方面，规划提出面向具身智能、自动驾驶开发端侧推理芯片，推动人工智能手机、PC、智能眼镜、车载终端等产品迭代升级，建立终端智能化分级标准。
日前，中国电信研究院正式发布《智能体时代AI基础设施发展研究报告（2026）》，报告系统阐释了中国AI产业从“大模型和算力竞赛”向“智能体规模化落地、应用变现”的战略转向。报告预测，我国Token（词元）年消耗量2026年将达10亿亿，2030年将超过3500亿亿，2026至2030年4年合计增长350倍，年复合增长率约333%（每年约是上年的4.3倍）。从算力需求来看，智能体的爆发将带动我国算力需求持续高速增长，预计未来2年至3年，我国算力需求平均每年将增长近10倍。从需求结构来看，推理算力需求将远远超过训练算力，预计2029年我国推理算力市场占比将达到80%。
Omdia报告称，全球半导体产业营业收入在2026年第二季度达到4250亿美元，环比增长31.4%，刷新一季度刚创下的29.2%纪录。AI需求正重塑存储器供应商的生产优先级，市场持续实现空前增长，DRAM、NAND、NOR 在2026年Q2的环比增幅均创下自该机构统计以来的同期新高。机构预测2026年Q3的单季收入将进一步扩展至5000亿美元以上。近期A股呈现缩量震荡态势，周度日均成交额连续5周下降，结构性行情仍然明显，主要反映外部扰动压低风险偏好与内部基本面平稳的共同作用下，存量博弈资金向部分确定性相对较高的方向集中。短期市场震荡与分化行情或延续，部分担忧已在风险资产定价中有所反映，往后看，中信建投认为变盘时点正在临近，A股有望开启反攻行情。
元股证券:ygzq.hk
【A股后市展望：变盘时点正在临近？科技产业链更值得关注？】
中信建投认为变盘时点正在临近，A股有望开启反攻行情。
首先，美联储加息“靴子”将落地是核心原因。海外加息压力迎来转机最快要到9月12日，美国8月CPI数据落地时，市场对于9月加息概率才能有一个更为清晰的认知。
其次，本周四市场量能大幅萎缩，符合A股变盘时点到来的规律。例如今年4月7日全A成交金额大幅萎缩至1.62万亿元，次日A股即结束震荡盘整开启新一轮上涨行情。本周四全A也出现了量能的大幅萎缩，当天成交金额仅1.66万亿元。整体成交额和换手率也和此前4月7日的水平相当。因此，在A股极端缩量后，类似4月7日后的变盘行情或将到来。
再次，上周五A股V型反转，市场情绪有望迎来阶段性回暖。在没有明显的宽基ETF资金入场托市的情况下尾盘明显回升，反映出市场主力资金持仓意愿上升。
最后，创业板指和科创50指数调整的时间和空间已经较为充分。从两大科技指数7月以来的调整幅度来看，创业板指和科创50指数分别下跌23.50%和29.64%，且本周五均已达到或接近7月底的低点，回调幅度较为充分。从时间上看，我们上周周报从历史回顾的视角曾经指出本轮科技股的调整可能持续1个季度，9月底可能是一个较好的再次介入时点，目前时间上尚不完全满足，但也已经接近反弹时点。
其中，7月以来，通信、电子行业的回调已经较为充分，交易拥挤度也有明显回落，总体处于偏低位置。随着美联储加息“靴子落地”，市场有望开启反攻行情，三季报业绩兑现能力成为资金关注焦点，通信、电子等高景气行业能够作为当前进攻核心品种。（来源于中信建投20260913《加息“靴子”将落地，A股或迎反攻行情》）
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